姜分是在当天下午接到张群第二轮谈判的消息的。这次姜分再也忍受不住自己心中的怒火，在自己的办公室里狠狠地发泄了一番。这次侍卫们没有去喊宋美琳而是静静地等待着姜分发泄完。他们知道自从抗战开始后姜分就一直处于一种压抑的状态中，这次姜分好不容易发泄一下，自己还是不要去打扰他了。
发泄完了的姜分颓然地坐在了椅子上。他不禁开始回想起自己回想起自己从一九二七年至今的经历。二七年后自己起起伏伏最终取得了国民政府的最高领导权，取得最高领导权后自己通过各种方式打垮了阎锡山、冯玉祥，甚至不惜引狼入室让当时公认的中国最强的东北军失去了自己的根基。眼看着打败了中国北方的军阀队伍，想要趁机统一全**政的自己打算在三二年的时候发起对西联的进攻，结果自己还没发动攻击西联就先动手了，自己的部队被西联打得节节败退。经此一役自己明白了西联才是自己统一全**政大权的最大敌人，为此自己决定和德国进行军事合作，让德国帮助自己训练德械部队。德国人的训练还是有成果的，在民国二十二年（公历是一九三三年）十月的在第四次剿赤（注一）战场上德械部队表现出色，要不是朱得宗主动下令部队撤退，可能真的会出现两军主力决战的场面。尝到甜头的自己立刻加大了德械师的整训数量，可是日本人的全面侵华战争让自己的整训计划不得不停止。在准备不充分的情况下自己还是发表了一封自卫宣言，组织起部队开始抗战。抗来抗去自己抗到了陕西来了。自己派张群到西联去和西联谈判到不是真的想要夺取西联的权利，而是希望西联可以看在自己艰苦抗战的份上对自己所领导的国民政府进行一些援助，即使不援助也不能落井下石。可是哪儿知道西联面对自己的条件反应这么大，差点没把自己气疯（姜分也不想想自己所提的条件西联会接受吗？在目前的情况下西联会坐下来和张群慢慢谈吗？）。不管怎样发泄过后的姜分是轻松许多了。他知道这次西联的态度很强硬，自己是不想答应也不行了。但是即使要答应自己也要从中讨点好处，不能就这么便宜了西联。
有了主意的姜分当即向张群发了封电文，表示同意西联关于国民政府改组的请求，但是为了表示诚意西联必须答应一些条件。第一，西联必须无偿向国民政府提供大量的粮食、药品、武器装备的各种物资。第二，西联必须允许法币在西联控制区内自由流通。第三西联必须退出长江以北地区，将上述地区交给国民政府管理。在上述条件得到满足后国民政府才能与西联商谈国民政府改组的问题。
对于姜分提出的国民政府改组的先决条件西连想都没想就直接回绝了。在回绝电文的最后西联还表示如果国民政府还在为了一己之私拒绝改组国民政府，那么西联就不得不考虑和除东国党以外的其他党派一起组建新的国民政府了。言外之意就是要使姜分不同意，西联就先灭掉你姜分领导的国民政府，然后在建立一个没有东国党任职的国民政府。
这次姜分没有轻举妄动，他知道西联说的是事实。根据何应钦的报告下面的部队特别是地方军已经有些不稳了，要是西联真的对自己动手这些地方军绝对会第一时间反水。无奈之下姜分只好答应与西联进行关于国民政府改组的谈判，但是姜分也提出来一个要求，那就是谈判地点必须设在西安。对于谈判地点的选择西联到不介意，因此就直接答应下来。但是姜分刚提出来就后悔了，不为别的就为国民政府现在是缺少粮食，要是真将谈判地点定在西安，自己就该自掏腰包招待西联来的人了。于是姜分赶忙发了封电报要求将谈判地点放在成都，对于姜分将谈判地点临时变更西联倒是无所谓，在成都还省了自己到西安的花费了。
世上没有不透风的墙，对于国民政府来说犹是如此。西联正在与国民政府会谈的消息不知道怎么的就被人传了出去。这个消息让民众很是吃惊，他们纷纷猜测双方的谈判内容是什么。有人说双方正在商讨如何一起将日本人全部赶出中国，有人说双方正在商讨如何救助陕西、河南两地的百姓……总之说什么的都有。最后还是那些消息灵通的人士说出了真相――西联正在逼迫姜分对国民政府进行改组。
这个消息就犹如一颗重磅炸弹爆炸一样，得知消息的每个中国人都有不同的反应。普通的民众对姜分领导的国民政府不是十分支持的相反还有些仇恨，他们也希望对国民政府进行改组。对国民政府的改组最开心的是那些民主党派和无党派的爱国人士，他们对姜分的独裁统治十分反感，认为这是开历史的倒车。可是没有武装力量的他们是撼动不了姜分独裁统治的。这次西联的做法无疑是打到他们心坎上了。要说最不想国民政府改组的人就应该属四大家族的人了，这些人凭借手中的特权获得了大量的利益。他们当然不希望国民政府改组了。他们知道国民政府一旦改组成功，那么他们就失去了手中的特权，可能还要遭到新政府的清算。
西联与国民政府正在商讨如何改组国民政府的消息也传到了延安那里。作为和姜分有血海深仇的工农党也希望对国民政府进行改组，但是他们也害怕改组后的国民政府还是以前那个换汤不换药的国民政府，为此他们决定从自己的队伍里派遣一位甚至数