在这场战争中，魔族丢盔弃甲，一溃千里。本来已经撤进魔族领地的黑和特雷西亚，由于这场失败，他们所在的地方也被人类迅速接管。
追兵最终追上了两人。
【“请放开小黑，我会跟你们走的。”
“可是他是个魔族！”
“只是个魔族的话，我以后可以帮你们杀掉无数个。”
“不过如果你在这里杀掉小黑，那我就——”
“好吧，反正对方只是个下等魔族罢了。”】
那时的人类军团对黑的真面目并不了解，因此就这样放掉了他，他们当然不会想到，这个看起来并不强大的魔族成为了魔族最杰出的魔王。
作为交换条件，特雷西亚成为了人类的勇者，变成了魔族的敌人。
这就是那段，黑还没有成为魔王，特蕾西亚也还没有成为勇者时的故事。(【2345xs.cc 2345小说网】。)