磨钝刀子折弯叉子！
这就是比尔博·巴金斯最恨的样子──
打烂瓶子烧掉塞子！
割碎桌布乱丢奶油！
还把牛奶倒在地板！
卧室的地毯上留下骨头！
更把酒泼上每个门板！
这些全都丢进煮汤大锅里；
用根棍子猛力地敲打出气，
弄完如果还有完整的容器，
就把它们滚到客厅里！
比尔博·巴金斯最恨这样子！
我们一定得小心！小心拿这些盘子！
当然，他们并没有做出像歌词内容这么可怕的事情，所有的东西都被快如闪电地清理好、收到柜子里去。哈比人则是在厨房里面急得团团转，想要看清楚他们在做些什么。然后，一伙人又走了回来，他们这才看到索林正把脚翘在桌上，好整以暇地抽着烟斗。他吐出来的烟圈更是史无前例的巨大，不管他叫这些烟圈往哪儿飘，它们都乖乖地听话。这些烟圈会钻进烟囱、躲进壁炉上的时钟、绕着天花板舞动；不过，不管这些烟圈飘到哪里，都躲不过甘道夫的瞄准。噗！他会从短柄陶烟斗中喷出更小的烟圈，穿过索林的每一个烟圈，然后，甘道夫的烟圈会变成绿色的，飘回巫师的头上。他的脑袋上这时已经飘了很多烟圈，在微弱的光线中看来有种神秘的气质。比尔博张大了嘴看着眼前的景象，因为他最喜欢烟圈了；然后，他想起自己昨天的班门弄斧，不禁涨红了脸。
“来点音乐吧！”索林说：“拿出乐器来！”
奇力和菲力立刻跑到他们的背包旁边，拿回来两把小提琴，朵力、诺力和欧力则是从衣服里面掏出横笛，庞伯从客厅里面变出一个鼓，毕佛和波佛也走了出去，从放置手杖的地方拿回来几把竖笛。德瓦林和巴林则是说：“抱歉，我们把乐器放在门口了！”“把我的也一起拿进来，”索林说。他们拿回来和自己一样高的六弦琴，索林的竖琴则是用布包着。那是把美丽的黄金竖琴，索林一拨琴弦，甜美的音乐立刻流泄而出，让比尔博忘却了身边的一切烦恼，飘向遥远的黑暗大地，看着天上的陌生月光，远离了附近的小河和山丘。
夜色从面对着小山那边的窗户飘流进来，壁炉的火跟着闪动（现在还是四月），他们依旧继续演奏着，甘道夫的胡子则是在墙壁上投下奇怪的阴影。
黑暗笼罩了整座屋子，炉火也慢慢熄灭了，影子跟着消失，但他们依旧继续演奏着，一个接一个的，边演奏乐器，边歌唱，低沉的声音吟颂着古代的地底故乡。底下就是他们歌谣的一部分，只是，没有音乐的伴奏，不知道这首歌是否还是同样的动听。
越过冰冷山脉和雾气，
到达低深地窖古洞里，
我们需在天亮前出发，
寻找美丽黄金所在地。
过往矮人立下伟大功业，
铁锤落下如同铃声美乐，
在幽深之处，黑暗的生物沉睡
于基地之下的巢穴。
远古国王和精灵般的贵族，
拥有无尽黄金和宝珠，
他们锤打锻造，捕捉四散光辉，
藏于宝剑柄上的钻箍。
在银项练上挂着
奔流星光，在皇冠上镶着
金丝织龙炎，
他们捕捉阳光和月亮的光热。
越过冰冷山脉和雾气，
到达低深地窖古洞里，
我们需在天亮前出发，
寻回继承的远古黄金地。
他们替自己打造了美丽酒杯，
黄金竖琴，无人得窥
它们静静隐匿，许多歌曲
人类和精灵都未赏其味。
松树在高地哭嚎，
强风在夜间喧闹。
火焰赤红，无情蔓延，
树木像是火把般狂啸。
谷中钟声响亮，
人类神情仓皇；
龙之眼比火焰更强，
毁了高塔和厅房。
月光下山脉烟雾笼罩；
矮人听见末日号角声到。
逃离厅堂却又陷入危难，
在他脚下，月光下依旧在劫难逃。
在远方迷雾山脉中悲叹，
低深地窖古洞幽暗，
我们需在天亮前离开，
为继承竖琴和黄金，不惜与他一战！
随着他们的歌曲，哈比人开始对那些结合了灵巧的双手、智慧与魔法所打造出来的物品感受到深刻的爱恋；一种和矮人一样强烈、嫉妒的情绪。此时，他身体内图克家族的血统苏醒了，他想要去看看那伟大的山脉，聆听松树的歌谣和瀑布的雄壮，探索洞穴，身上配着宝剑而不是平凡的手杖。他看向窗外，黑暗的天空中星斗闪耀，让他想起了黑暗洞穴中矮人的宝藏。突然间，小河边一阵火光闪过，可能是某个人点燃了营火；这却让他想起了贪得无厌的恶龙坐在他宁静的小山上，把所有的一切都以火焰吞没。他打了个寒颤，立刻恢复了清醒，再度成为与世无争的袋底洞的巴金斯先生。
他浑身发抖地站了起来，不太想要去点亮油灯，只是想要作个样子，躲在酒窖中的酒桶后面，等到矮人全走光之后才出来。突然间，他意识到音乐和歌曲全都停了下来，所有人的眼睛穿透黑暗，闪闪发光地看着他。
“你要去哪里？”索林的口气十分严厉，似乎已经猜到哈比人心中想些什么。
“我只想要来点光而已，可以吗？”比尔博满怀歉意地说。
“我们喜欢黑暗，”矮人说：“黑暗适合秘密的讨论！在天亮之前还