南蛮地处巴蜀、荆楚之南，据有湘西、桂北、滇、黔之地，属于西南夷的一支，与东南的百越并称两大南方夷族。南蛮和百越都未曾立国，全是部落联盟。南蛮的夷族众多，大部分是居住数千年的土著，也有少部分夷族是北人南迁过来。相传武王伐纣时，南蛮人站在商纣王一边供其驱遣，商朝灭亡后，南蛮夷族自觉往西南腹地退缩，不再与中原大地之人接触，因之越发神秘。
南蛮因夷族众多，且部族势力强大，没有哪一个部族能取得绝对的优势。战国后期，陆续有西戎人南下与当时人口最多的苗族融合，带来了坚硬的青铜器利用在农桑和武器上，使得苗族日渐强大。西戎人原来的母国是义渠国，在先秦西北侧，常年滋扰先秦，是秦国的心腹大患。后秦宣太后与义渠国国王相好，还为其生了二个儿子。秦宣太后用这样的床笫外交，拴住义渠国国王的心，让其在几十年里附属于秦国，没有作乱，为秦国赢得发展的时间。史书记载，后来义渠国国王又有反叛之心时，秦宣太后果断地联合儿子秦昭襄王诱杀了与自己相好几十年的情夫，她与义渠国国王生的两个儿子在混乱中不知所踪，自此，义渠国灭亡，秦国称雄东征再无后顾之忧。
其实，那两个义渠国的王子均被西戎人所救，其一子在部将的掩护下逃往更北方的匈奴腹地，卧薪尝胆，以图东山再起。这支残留的西戎人部族成为犬戎人的猃狁部，犬戎秦国的开国皇帝侐就是义渠国国王与秦宣太后所生义渠王子的儿子，现在秦皇赢少苍的父亲。
另一子则带领部分族人南迁至南蛮之地，带去中原先进的生产技术，与苗族血统融合后，改称苗族。苗族内部宗派林立，部族分支繁琐，后来的西戎人血统的苗族又发展极快，很快成为苗族中最大的势力。但，随之而来的是苗族内部分化。以西戎人为主的苗人变成短裙苗，以土著苗人为主的成为长裙苗。虽然西戎人带来了青铜器的农具和武器，但是土著苗人打仗却不同于中原靠军队大规模野战定输赢，部族交战的规模从几十、几百人到上千人的械斗就不得了了，部族之间定高低争权利主要靠巫蛊之术。高级巫蛊术往往掌握在长老、族长手里，真正拼斗其实是在掌握权力的人中间进行。
南蛮自从有了巫蛊之术时起，就有了巫王的头衔。但那时巫王拥有的更多是崇高的名誉，并不像一国之君掌握军队，号令臣民，巫王主要起调停部族争端的作用。为了保持巫王的权威，巫王便拥有两样威力绝人的秘密武器，其一是死灵大军制造术，其一是噬魂灵蛊船。死灵制造术是巫王的才能掌握的秘密，可用于大规模战争。但是不知为何，只有少数人巫王才制造过死灵，而且人数都很少，导致南蛮的死灵大军听起来唬人，实则因死灵军士太少，所以至今也不能用于正式作战。噬魂船是由巫师集体施咒驱动的凶狠之极的武器，主要用于小规模的战斗。那船全靠巫力驱动，不在水面行驶，却是飞在半空中的诡异船只。每当巫王乘坐的噬魂灵蛊船飘临时，南蛮之人便知道又有部族大事发生。所以，在南蛮和中土，知道噬魂灵蛊船的人反而更多。
约百年前，先秦和楚国交战，由长裙苗王担任的巫王不慎误入战场，被乱箭射死，长裙苗王的髓风蛊毒就此失传。从此后的几十年间，长裙苗再也无法在选举巫王的巫蛊大会上胜出，巫王的位置被短裙苗王一直把持着，渐渐坐大。后来，短裙苗王担任的巫王就改了规矩，宣布南蛮建国，巫王成了实际的统治者。但长裙苗一直不服，长期反抗由短裙苗王充任的巫王统治，南蛮虽有国名，却不是一个完善的国家。虽然巫王把持南蛮大半政局，但选拔巫王的巫蛊大会却也不能随意取消演变成世袭制，是以每十年一次的巫蛊大会还是如期举行，但没了髓风蛊毒，有谁能斗得过短裙苗王的金蝉蛊呢？
世间之事就有那么巧，十年前，一个中原来的北方少年带领他的用盔甲和战车武装的军队，一举弹压了长裙苗和短裙苗，并且，少年在巫蛊大会上施展了令人匪夷所思的武学，轻易就躲过了巫王的攻击，毁了他的宝贝金蝉蛊。
那少年就是犬戎秦国的皇四子赢少苍。
他要收复南蛮国为他所用，他要当巫王。在王敖、蒙灌、孙博平等人的威逼利诱下，巫王与赢少苍达成协议，以南蛮的臣服支持赢少苍成为秦皇，但赢少苍必须娶其女奈丽为后。
如今，秦皇赢少苍派出的迎亲队伍已经接到奈丽，正在返回秦都宣化的路上。南蛮和犬戎秦国隔着赵国和汉国，要想顺利地把奈丽接到宣化，必须借道这两个国家。秦国早已照会这两个国家，两国也同意给予方便，但实际上，两国都不希望南蛮与戎秦联姻。很明显，南蛮与戎秦一南一北，若是形成坚固联盟，以后中间的两国都处于两面挨打的局面。况且，传言中南蛮人的死灵大军和噬魂灵蛊船是一种神秘的存在，秦人得之必如虎添翼。所以这二国面上答应了让迎亲队伍通过，暗中会不会使绊子，谁也不能保证。尤其是，奈丽嫁入秦国对于太尉允燹和秦僖王嬴长平来说绝对是不利之事，赢少苍算定他们会派人半路截杀奈丽。
秦皇因此派出嬴归尘护送奈丽。他深信，凭嬴归尘的名声，可以让这一路的波折减少到最低限度。如果真有人劫道，嬴归尘自有办法应付。赢少苍对他这